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9:41
Shanda
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Completed
For You
客户反馈收集及优化
Team Flow
David 需要确认本周修复范围
智能 Agent 场景设计
A
Personal
初稿完成,等待你的反馈
核心流程体验优化
Team Flow
需求已整理完成,等待负责人确认范围
跨部门周会纪要整理
A
Personal
已生成 action items,2 项需要确认
Flow
Chat
Link
客户反馈收集及优化
5 members
Tracy
18min
把 17 条客户反馈合并为同一问题,定位到“管理员邀请成员后,新成员首次登录失败”。影响 4 个企业客户的 onboarding。
feedback_cluster.csv
David
这是不是会影响下周续约?先看下 CRM 和工单数据。
A
agent
已收到。我会检查 CRM、工单和最近 7 天登录失败日志,判断是否需要升级优先级。
A
agent
12min
其中 2 个客户正在续约周期,ARR 合计 ¥1.8M;失败集中在 SSO + 邀请链接 24 小时过期的组合路径。
impact_map.md
CRM checked
Tracy
把“邮件没收到”和“链接过期”拆开,今天只处理会阻断 onboarding 的链接过期。
A
agent
收到,范围收敛到邀请链接过期,不把邮件投递问题混进本次修复。
David
8min
本周只修邀请链接过期路径,升级为 P0;邮件投递问题放到下一个 flow。
A
agent
收到。我会基于新的 P0 范围创建修复 brief,并请工程给实现意见。
A
agent
4min
triggered by David's priority change
复现路径、影响客户、日志样本和验收标准已打包;待工程确认采用哪条修复路径。
fix_brief.md
auth_logs.json
Mia
修改意见:别先动 token 续期。先补“链接过期提示 + 重新发送邀请入口”,风险更低,也能覆盖当前客户。
A
agent
收到。我会把修复 brief 改成低风险 UX + resend path,token 续期放到后续 flow。
A
agent
2min
triggered by Mia's implementation note
修复范围改为“过期提示 + 重新发送邀请入口”;验收标准更新为新成员可从过期页重新触发邀请邮件。
fix_brief_v2.md
Ethan
1min
triggered by revised fix brief
帮我约一个会给 David、Tracy、Mia 和我,今天把修复范围对齐掉。
A
agent
收到。我会根据大家日历找最早可用时间,并把 fix_brief_v2.md 附到会议里。
A
agent
just now
triggered by Ethan's meeting request
已预约
Zoom
今天 16:30,会议邀请已发送给 David、Tracy、Mia、Ethan;大家都已接受,并已通知 Ethan。
Reply
Replying to Zoom action
×
Invite member
Complete Flow
Save as SOP
Flow files
outputs, external links, and source evidence
✕
feedback_cluster.csv
17 tickets · generated by Tracy · 18min
›
impact_map.md
CRM + auth logs · generated by agent · 12min
›
fix_brief.md
scope · repro · acceptance criteria · 4min
›
auth_logs.json
SSO invite expiry samples · generated by agent
›
Invite member
add more people to this Team Flow
✕
Nina
CSM · customer feedback
Invite
Liam
Support · incident detail
Invite
Ava
Product · release scope
Invite
智能 Agent 场景设计
Personal Flow
David
26min
帮我整理一版智能 Agent 场景,按用户价值、可 demo 性和工程成本排个优先级。
A
agent
24min
整理了 6 个智能 Agent 场景,按用户价值、可 demo 性和工程成本排了优先级。
agent_scenarios.md
David
18min
我不确定“自动判断优先级”这个故事能不能讲清楚,需要有人从增长视角看一下。
A
agent
16min
triggered by David's concern
已标出 3 个不清晰的叙事点。这个判断需要增长视角,我建议邀请 Tracy 加入。
Invite Tracy
Growth · customer narrative
我会把当前目标、6 个候选场景和 3 个叙事疑点打包给 Tracy,让她直接从增长视角给优先级判断。
Approve 后会把这个 Personal Flow 升级为 Team Flow,并对 Tracy 开放打包后的上下文;这个升级不可撤回。
Ignore
Approve
Invite member
Complete Flow
Save as SOP
Invite member
turn this personal Flow into a Team Flow
✕
Tracy
Growth · customer narrative
Invite
Mia
Engineering · feasibility
Invite
Nina
CSM · customer feedback
Invite
9:41
光华勘察设计 · 入库审核
4 members
3 天前
王俊
提交「
光华勘察设计
」入库申请,想做我们 EPC 项目的勘察分包。已收基础资料。
PDF
光华勘察_企业资料.pdf · 24 页
09:14
陈薇
营业执照 + 勘察设计 + 安全生产许可 + ISO 9001 均齐全有效。
预警
:勘察资质是
乙级
,我们 EPC 项目要求甲级。
10:30
王俊 把状态改到
待资质升级
· 11:05
Compliance Agent
Agent
在国家企业信用公示系统抓到该供应商
1 条 2022 年安全事故
记录 · X 路桥项目 · 高空坠物未致人伤 · 一般事故 Level 3/5 · 已整改通过。要不要加入本次审核参考?
加入参考
忽略
11:08
李总
@你
这个安全事故需要风控复核,评估能不能入库。资质升级那条等后续。
14:20
陈薇
补充:该公司
18 个月前申请过甲级资质升级
,住建部公开信息显示已在审批流程中。
14:32
你
一般事故可接受,建议先入冷库 + 限定
不能做高风险项目
(>30m 深基坑 / 超高层)。30 天后看甲级是否下来再考虑放开。
15:40
今天
状态 → 待
@李总
终审 · 09:30
对所有人
决策链
本事件的全部记录 · 人 + AI · 按阶段
✕
9:41
Series B PLG SaaS · 9 家 outbound
4 members
2 天前
王俊
扫了 LinkedIn + Crunchbase + Twitter,找到
64 家
ICP fit(PLG · 100–300 人 · Series B 已融)。Top 10 已按 fit 分排序。
CSV
ICP_top10.csv · Linear · Vercel · Retool · Tella · …
14:18
分析
Top 10 与你
2024 Q1 已关单
客户画像相似度
82%
· 7 家近 30 天有 Buying Trigger(hiring / 融资 / 产品发布)。
执行
已
@陈薇
同步触达策略 · 已通知
@你
准备 review。
陈薇
建议「
founder-to-founder · 单段 70 字
」模板,单日 3 封节奏。Series B founder 看到长邮件直接归档。
14:30
执行
已基于 Top 10 起草 outbound v1 ·
9 variants
(按 70 字 founder-to-founder 模板)。
王俊
Tella 之前 demo 过没续,从队列里删掉。剩
9 家
。
15:10
分析
你过去 6 个月同类 outbound reply rate
18%
· 行业基线 6% — 这个 ICP 段质量稳定。
王俊 把状态改到
待 founder 批准发送
· 15:42
执行
已扫 9 家近 14 天的 X post / 产品发布 / hiring page · 为每封邮件准备好个性化 hook 推给
@你
。
李总
Hook 必须用他们近 14 天的具体动作(X post / 产品发布 / hiring page),generic 模板没用。Vercel · Retool 这两家可以重点跟,CRM 里他们之前回过 OOO。
15:45
分析
Vercel · Retool 在 CRM 里都有
OOO 触达记录
— 标为 hot。
执行
9 封 hook 全部对齐 14 天动作 · Vercel + Retool 单独排到 Day 1 优先发送 · 推送给
@你
。
陈薇
@你
都准备好了,可以一次批准 9 封,分 3 天发,Day 1 先打 Vercel + Retool。
15:50
执行
已基于
王俊 列表 + 陈薇 模板 + 李总 hook 标准
,为
@你
起草批量发送方案 ↓
今天
1 项待你批准
· 9 封 outbound
仅你可见 · 待你批准
发送
9 封 outbound
· 每天最多
3 封
· Day 1 优先 Vercel + Retool · 启动监听 inbox 自动用 Cal.com 排会。
依据:王俊 调研 · 陈薇 模板 · 李总 hook 标准 · 历史 reply rate 18%
忽略
always allow
确认
AI 起草 · 刚刚
SOP | Team Flow
GTM Outreach
v3.2 · founder + AI workforce · 3 天前更新
14
本月批次
312
本月触达
18
%
reply rate
运行中 · 3
Series B PLG SaaS · 9 家 outbound
9 lead · 待 founder 批准发送 · 2 天前启动
DevTool 维护者触达 · 22 lead
22 lead · Email Writer 起草中 · 今天 09:15 启动
YC W25 founder 触达 · 36 lead
36 lead · Lead Researcher 调研中 · 4 天前启动
最近完成 · 10
Q4 ABM · Top 50 fintech
50 lead · 8 demo · 2 deal · 6 天前完成
PLG SaaS hiring 信号 · 18 lead
18 lead · 5 demo · 1 deal · 9 天前完成
AI 工具 PMM 触达 · 14 lead
14 lead · 4 demo · 12 天前完成
Series A B2B SaaS · 25 lead
25 lead · 6 demo · 2 deal · 18 天前完成
DevTool 创始人 cold · 32 lead
32 lead · 9 demo · 3 deal · 24 天前完成
招聘信号触达 · 11 lead
11 lead · 3 demo · 30 天前完成
AGI 实验室 BD · 8 lead
8 lead · 5 demo · 1 deal · 35 天前完成
Designer Tools 触达 · 22 lead
22 lead · 6 demo · 1 deal · 40 天前完成
Vertical AI SaaS 触达 · 17 lead
17 lead · 4 demo · 1 deal · 45 天前完成
Enterprise 自助 SaaS · 30 lead
30 lead · 7 demo · 2 deal · 52 天前完成
SOP · Standard Operating Procedure
GTM Outreach 协议
v3.2 · 4 个阶段 · founder + AI workforce · 3 天前更新
✕
1
ICP 调研
Growth · 王俊
扫描 LinkedIn + Crunchbase + Twitter,按 ICP 画像筛选目标账户,按 fit 度排序。
2
触达策略
Sales · 陈薇
定模板(founder-to-founder 70 字)+ 节奏(单日发送量)+ 渠道;评估 Buying Trigger 优先级。
3
Hook 标准 + 优先级
Co-founder · 李总
基于战略视角定 hook 标准(用账户近 14 天具体动作),点 Day 1 优先目标。
4
Founder 批准 + 发送 + 排会
Founder · 你
一次批准全量;AI watch inbox,回复的自动用 Cal.com 排 demo · 异常推回 founder。
edit
flow
9:41
‹
西门子家电 SaaS 服务合同评审
涉及人员 4
决策链 8
⋯
✓
商务起草
王俊 · 2天前
2
法务审查
you
3
财务核算
陈薇
4
CFO 终审
李总
本次评审合同
PDF
西门子家电 SaaS 服务合同 v2.1.pdf
总金额 ¥2.4M · 3 年期 · 季度付款
退回上一环节
通过,流转下一环节
我对比了客户去年的合同和本次 v2.1,
找到 3 个需要你定夺的点
:
1
数据所有权
条款本次写法是"客户数据归客户所有,但我方保留匿名化分析权"。去年张律师改成了"完全归客户"。需要你拍板。
2
自动续约
触发条件是"到期前30天未书面通知"。建议改为90天,更符合德国 BGB §305 标准。
3
SLA 赔付上限 10%
在我方模板内常规,但客户德国总部模板一般要求 15%。可能成为返工点。
显示 v2.1 完整条款
对比去年版本
修改一个版本
法务审查已完成
负责人:你 · 刚刚
已交接给 陈薇 · 财务
3
个判断
1
条建议消息
✓
你做的判断
数据所有权改为
完全归客户
自动续约触发期改为
90 天
SLA 上限维持
10%
,加入"重大故障升级条款"
→
发给财务的建议消息
陈薇,法务已通过本合同。需要你重点核算: · 季度付款带来的递延收入处理 · 3 年期合同的现金流模型 · 法务新增的"重大故障升级条款"是否影响成本预测
陈
陈薇 · 财务
已接手 · 处理中
陈薇正在核算合同的财务影响,预计今天内给出意见。详细内容只对当前负责人可见,
关键进展会自动同步到这里
。
✓
刚刚
· 陈薇已接收你的交接
✓
刚刚
· AI 已加载合同 + 你的法务判断
·
正在评估季度付款带来的现金流影响……
商务条款起草已完成
负责人:王俊
合同 v2.1 · 总金额 ¥2.4M · 3年期
4
个决策
2
个注意
✓
本次起草做了哪些决策
报价基于客户现有套餐
7折
,年单价
¥800K
接受了客户提出的
"按季度付款"
要求(标准为半年)
服务期
3 年
,自动续约条款已加入
SLA
99.5%
可用性,赔付不超年费
10%
!
特别关注(基于历史数据)
客户法务张律师
去年合作时
对「数据所有权」条款做过 3 次修改,本次已预先靠拢,但需再次确认。
季度付款带来的
财务收入确认风险
需提前通知陈薇,王俊已留备注。
决策链
西门子家电 SaaS 合同评审 · 共 8 条记录
✕
✓
商务起草 · 王俊
2 天前 · 已完成
14:20
王俊
王俊
创建合同草稿
v1.0
14:22
AI
AI
推荐定价方案
基于客户 2023 合作金额 + 现有套餐折扣,建议年单价 ¥800K(7折),3 年期。
15:10
王俊
王俊
接受客户"按季度付款"要求
"客户集团统一财务政策,对方法务张律师已明确不可谈。"
15:42
王俊
王俊
完成
v2.1
,提交给法务
→
商务 → 法务 · 上下文打包
2 天前 · 自动
15:42
AI
AI
打包上下文,
法务环节
接管
已识别 3 个法务关注点 · 已加载客户历史合同(2 份)· 已准备条款比对视图。
2
法务审查 · 你
进行中
15:43
AI
AI
加载客户历史合同
2023 SaaS 合同 + 2022 实施服务协议(共 2 份)。
15:45
AI
AI
完成条款比对,识别
3 个关注点
数据所有权 / 自动续约期限 / SLA 赔付上限。
9:41
你
等待
你
决策
交接给陈薇
为下一环节留下你的决策上下文 · 这会进入决策链
建议消息(AI 预填,可修改)
陈薇,法务已通过本合同。需要你重点核算: · 季度付款带来的递延收入处理 · 3 年期合同的现金流模型 · 法务新增的"重大故障升级条款"是否影响成本预测
取消
确认交接
9:41
西门子家电 SaaS 服务合同评审
4 members
3 chats
法务审查中
Activity · 按时间
商务起草
王俊
完成 v2.1 起草 · 2 天前
14:20
王俊
创建合同草稿
v1.0
PDF
西门子家电 SaaS 服务合同 v2.1.pdf
14:22
AI
推荐定价方案
基于客户 2023 合作金额 + 现有套餐折扣,建议年单价 ¥800K(7 折),3 年期。
预警
:客户法务张律师去年 3 次修改「数据所有权」条款,本次模板已预先靠拢,建议法务再次确认。
15:10
王俊
接受客户「按季度付款」要求
"客户集团统一财务政策,对方法务张律师已明确不可谈。"
状态变更 · 进入法务审查
AI
自动打包上下文给法务环节 · 2 天前
15:42
AI
打包上下文,
法务环节
接管
已识别 3 个法务关注点 · 已加载客户历史合同(2 份)· 已准备条款比对视图。
2
法务审查
你
· 进行中 · 待你决策
15:43
AI
加载客户历史合同
2023 SaaS 合同 + 2022 实施服务协议(共 2 份)。
15:45
AI
完成条款比对,识别
3 个待定夺的点
①数据所有权 ②自动续约期限 ③SLA 赔付上限。详情已生成对比表,等 @你 拍板。
9:41
等待
你
决策
修改状态
指派他人
Team Flow
合同评审
v3.2 · Sarah + Mike 维护 · 3 天前更新
14
本月运行
39
本季运行
3.2
天
平均周期
运行中 · 3
西门子家电 SaaS 服务合同
¥2.4M · 法务审查中 · 2 天前启动
大众 SaaS 续费
¥1.8M · 商务起草中 · 今天 9:15 启动
Apple 数据中心扩容
¥5.2M · 财务核算中 · 陈薇 · 4 天前启动
最近完成 · 10
蚂蚁集团云服务
¥3.4M · 6 天前完成
京东数科 SaaS
¥2.1M · 9 天前完成
美团企业 SaaS
¥1.2M · 12 天前完成
Tesla 中国数据合作
¥4.6M · 18 天前完成
字节 IM 集成授权
¥3.8M · 24 天前完成
滴滴企业云续约
¥850K · 30 天前完成
网易云笔记企业版
¥1.6M · 35 天前完成
哔哩哔哩广告平台
¥2.4M · 40 天前完成
SHEIN 数据合规
¥5.2M · 45 天前完成
拼多多商家协议
¥4.8M · 52 天前完成
SOP · Standard Operating Procedure
合同评审 协议
v3.2 · 4 个阶段 · 12 条 AI 行为 · Sarah + Mike 维护 · 3 天前更新
✕
1
商务起草
商务 · 王俊
业务方根据客户需求起草合同初稿,定价、付款节奏、服务期都在这里成型。
2
法务审查
法务 · 你
审查合同条款,特别是数据所有权、自动续约、SLA 等关键条款,给出修订意见。
3
财务核算
财务 · 陈薇
评估付款方式对现金流的影响,测算 N 年期 NPV,标记需关注的成本点。
4
CFO 终审
CFO · 李总
综合前 3 阶段判断,决定合同是否通过、是否带条件、还是退回。
edit
flow
流转事件状态
事件状态对所有参与人可见,任何人都可改
商务起草中
法务审查中
当前
财务核算中
待 CFO 终审
已通过
参与人 · 4
本事件相关的所有人 · 点击可 1:1 私聊
✕
王俊
商务 · v2.1 起草人 · 2 天前活跃
你
YOU
法务 · 当前环节 · 待你决策
陈薇
财务 · 待入场(下一环节)
李总
CFO · 终审(第 4 环节)
关联聊天 · 3
本事件提到或被引用的所有聊天
✕
王俊 · 1:1
AI 抓取了 4 条相关消息 · 2 小时前
4
陈薇 · 1:1
待开始 · 进入财务环节后自动激活
西门子合同评审群
8 人 · 最近 12 小时活跃
12
Flow
你好,本次合同我已对比了客户去年版本,
找到 3 个需要你定夺的点
:数据所有权 / 自动续约期限 / SLA 赔付上限。要先看哪一个?
AI · 2 天前 11:42
帮我起草一份给客户的修订意见。数据所有权改成完全归客户;自动续约改 90 天;SLA 上限维持 10%,但加一条「重大故障升级条款」。
你 · 今天 9:38
按你的口径起草完了,共 3 处改动:
· 数据所有权 →
完全归客户
· 自动续约触发期 30 天 →
90 天
· SLA 加入
重大故障升级条款
PDF
西门子家电 SaaS 服务合同 v2.2
3 处改动 · 待你确认
草稿
第 3.2 条 数据所有权:客户向本公司提供的所有数据,
所有权完全归客户
。本公司不保留任何匿名化分析权或衍生品权利。
第 5.1 条 SLA 服务等级:本公司保证服务可用性不低于 99.5%,赔付上限不超年费 10%;
如发生重大故障(连续 4 小时不可用),赔付上限将提高至年费 15%
……
退回上一环节
采用,往下推进
AI · 刚刚